证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-101
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回推行的第六次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真正、准确、无缺，
莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头指示：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券抓有东说念主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处治要求的，弗成将所抓“南电转债”调治为股票，特提请投资者矜恤弗成转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，尽头提醒“南电转债”抓有东说念主难得在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能濒临亏空，敬请投资者难得投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，统一当前阛阓及公司自己情况，
进程空洞谈判，公司董事会、监事会答应公司哄骗“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的接洽事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
把柄中国证券监督处治委员会《对于答应江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调治公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调治公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募
资金总数为东说念主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏执他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并如故中审亚
太司帐师事务所（稀奇正常结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资发扬》
考证。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券来去所答应，公司 90,000.00 万元可调治公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来去所挂牌上市来去，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调治公司债券转股期限
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市公法》《召募讲明书》的干系限定，本次发
行的可调治公司债券转股期自觉行完了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往翌日（2023 年 5 月 30 日）起至可调治公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往翌日；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可调治公司债券转股价钱调治情况
把柄《召募讲明书》的限定，“南电转债”的启动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分适度性股票的议案》，答应对不合适拆除限售条件的 3.12 万股适度性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经操办，“南电转债”
的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日推行 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
把柄《召募讲明书》干系限定，
日）起由东说念主民币 34.00 元/股调治为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日推行 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。把柄《召募讲明书》干系限定，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股
价钱调治的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分适度性股票的议案》，答应对不合适拆除限售条件的 28.34 万股适度性股票
进行回购刊出。经操办，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币 33.88 元/股调治为东说念主民币 33.89 元/股，调治奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分适度性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日推行 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
把柄《召募讲明书》干系限定，
日）起由东说念主民币 33.89 元/股调治为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现带领 30 个往翌日
中有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募讲明书》中
商定的转股价钱向下修正要求。公司永诀于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》
等干系限定及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
推行 2022 年适度性股票引发谋略暨回购刊出干系适度性股票的议案》，答应拒绝推行
操办，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调治
为东说念主民币 27.09 元/股，调治奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日推行 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。把柄《召募讲明书》干系限定，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股
价钱调治的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募讲明书》的限定，“南电转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意带领三十个往翌日中至少十五个来去
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的操办公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金
额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则
在调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱操办，在调治后的往翌日按调治后的
转股价钱和收盘价钱操办。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何带领三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”抓有东说念主。
（三）赎回神气实时候安排
有东说念主本次赎回的干系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）商酌阵势
商酌部门：董事会办公室
商酌地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
接洽电话：0512-62525575
接洽邮箱：natainfo@natachem.com
四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处治东说念主员在赎回条件喜跃前的六个
月内来去“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件喜跃前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初抓有 711,265 张“南电转债”，技术统共卖出 711,265 张“南电转债”，期末抓
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
处治东说念主员不存在来去“南电转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“南电转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
求教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在求教前商酌开户证券公司。
位为 1 股；统一往翌日内屡次求教转股的，将合并操办转股数目。可转债抓有东说念主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的接洽限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分
可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
次一往翌日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律概念书；
电转债”的核查概念。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
